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和讯投顾李景峰:消费和AI,谁才是行情的主角?

  今天市场全天震荡,它究竟想干啥?和讯投顾李景峰认为,今天市场没有延续周五的强势上涨的态势,也没有出现大幅度的回落,是因为盘后还有一个促消费的发布会,毕竟周五市场都在期待这个事儿…

  今天市场全天震荡,它究竟想干啥?和讯投顾李景峰认为,今天市场没有延续周五的强势上涨的态势,也没有出现大幅度的回落,是因为盘后还有一个促消费的发布会,毕竟周五市场都在期待这个事儿,盘后就要来了。这个事儿吊着,可能市场也不会有太大的一个回调,但是它也没有延续周五那种大涨,是因为压力位还在,而且是很大的,这是客观事实。之前被套的那些资金还在,今天这个位置出现震荡的结构是很正常的。

  李景峰强调称,我之前一直在强调要找确定性。春季躁动的行情在春节之后已经开启,这波行情的确定性一定会比2024年和2023年更强一些,因为什么?2023和2024是海外AI发起的,我们是跟风,而今年是国内AI发起的就是Deepseek。在这儿要注意一点,究竟谁是主角,需要评估驱动不同板块上涨的逻辑。这一波AI产业链可以称之为新赛道,因为AI产业链已经开始有业绩预期了,比如此前阿里公布财报,已经明确证明 AI这件事已经带来了上市公司的业绩增长,同时进行了加大资本开支,还会给这条产业链的其他的相关的上市企业带来业绩增长的预期,有订单就有业绩。

  那么,应该如何看待消费?李景峰认为,消费是政策。炒逻辑主要看四大逻辑,一类是题材,但现在这个概念可能还没有影呢,炒题材噌的一声窜上去了,该下也下了很多,上得快下得也快。但政策属于现在有扶植有政策,比如现在的消费,它的力度会更大一些,但是要注意这些政策距离兑现上市公司的业绩也还有一定的路要走。比如一个产业链产品涨价或者原材料涨价,这就离业绩更近了。但产品如果涨价,上市公司盈利状况会更好一些吗?最终真正炒到业绩的时候,比如上市公司已经确实明确在这个利好事件上已经有收入有业绩了,这是一个最扎实的逻辑,也是机构资金最喜欢的一个逻辑。在这种情况下,我们需要评估一下AI是否已经走到了业绩逻辑之上。

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(责任编辑:赵艳萍 HF094)

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作者: admin

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