阿石创涨超4%,芯源微、兴森科技、中微公司等多芯跟涨,半导体行业原材料ETF(159516)涨超1%,成交量超1亿美元。
中美贸易战至今,半导体行业、材质是未来人工智能安全自主可控的关键环节。从产品细分品类来说,各种类国产化基本在20%下列,尤其是光刻技术、薄膜沉积等设施国产化不够10%,光掩膜版、电子特气、光刻技术等相关材料进口依存度也比较高。
得益于晶圆代工的高速发展,和国产化替代形势下现行政策、产业链适用,龙头企业也将立即获益。虽然短期内半导体业周期时间下滑,但是长期在人工智能浪潮下,行业景气指数往上的大趋势不会改变。从宏观来说,二级市场走势主要表现通常技术领先基本面的周期性变化,估值低位的情形下,版块投资机会突显。
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责编 叶峰