DeepSeek概念全线爆发，并行科技30%涨停，每日互动两连板

DeepSeek概念5日盘中强势拉升，截至发稿，并行科技30%涨停，优刻得、安凯微、安恒信息、每日互动(300766)、拓尔思(300229)、青云科技等均涨停，万兴科技(300624)涨超15%，昆仑万维(300418)涨超10%。值得注意的是，每日互动已连续两个交易日涨停。

消息面上，随着杭州深度求索人工智能公司于2024年12月和2025年1月发布DeepSeek V3与R1等模型，DeepSeek以高性能、低成本以及开源等特点引发了全球范围内的广泛关注与讨论：DeepSeek V3模型在多项基准测试中优于GPT-4o等主流闭源模型，R1模型在多项基准测试中性能与OpenAI o1模型相当，而且DeepSeek V3的训练成本仅560万美元，远低于同类产品数亿美元的投入规模。根据Appfigures数据，在2025年1月27日，DeepSeek APP登顶美国地区免费APP下载排行榜，超越了ChatGPT。根据AIcpb数据，截至2月4日，DeepSeek日活用户数超越了2000万人。如Meta CEO、OpenAI CEO等人都对DeepSeek系列模型的高性能与高性价比等优势给予了高度评价。

中信证券认为，DeepSeek开源模型的亮眼表现证明了开源模型的发展潜力，同时也体现了部分中国大模型厂商全球领先的实力。

在DeepSeek于算力芯片受限的不利因素下，达到OpenAI等顶级模型的水平，是国内AI生态级的突破，有望推动国内厂商的AI技术进步和投入加大，带动全产业链发展。华为昇腾云、腾讯云、阿里云、百度智能云等CSP厂商都陆续地在其云服务平台上线了DeepSeek的大模型，华为昇腾、海光信息、天数智芯等AI算力芯片厂商也均适配DeepSeek，看好DeepSeek对于国内算力产业链的拉动。在DeepSeek等厂商的推动下：

AIDC景气度向好：国内AIDC龙头，凭借在廊坊、平湖、佛山和惠州等地超大型AIDC的加速布局，有望承接各类AI厂商的需求，持续受益。

国内交换机龙头亦有望受益：头部互联网企业数据中心交换机主流供应商有望受益。国产算力芯片与服务器的放量有望推动国内光模块与高速线模组的旺盛需求。

DeepSeek的爆火有望带动国产算力芯片和服务器的放量，推动国产温控设备的放量以及液冷渗透率的提升，国内头部温控厂商有望受益。

此外，DeepSeek专注于大模型、不做垂类和应用，将对AI软件、AI硬件等应用厂商赋能，将有望加速国内外AI应用的快速发展。同时物联网端侧AI作为AI应用的重要载体之一，在DeepSeek所带来的模型小型化和开源化的趋势下有望迎来加速落地。Counterpoint预测，未来端侧AI将驱动蜂窝模组出货增长，且2023年自带算力的AI蜂窝模组仅占全球蜂窝模组出货的6%，这一比例将在2030年提升至25%。Counterpoint还预测AI蜂窝模组的出货量将在2023—2027年之间达到73%的复合增长率。物联网蜂窝模组龙头，在端侧AI方面布局较为前瞻。

（责任编辑：王治强 HF013）