上交所有关负责人就浙江国祥暂停IPO发行相关事项答记者问

问：现阶段浙江省国祥已停止IPO发售程序流程，请进一步详细介绍有关情况。

答：近日，有自广泛关注浙江省国祥存有同一财产二次上市、发售标价较高难题。上海交易所十分重视相关报导和指责，本着对销售市场承担、对投资负责任的态度，决定将浙江省国祥开展专项审查。现阶段，浙江省国祥已停止IPO发售程序流程。上海交易所将依据重点审核的情况决定下一步工作。

问：请介绍早期审核及管控有关情况。

答：浙江省国祥IPO申请受理后，审核部门对比发行条件、企业上市条件和信息披露要求，等重点有关问题审批咨询。

有关二次上市。上海交易所在初期审核已关注到浙江国祥相关资产来源于原上市企业*ST国祥的现象，并按照有关规定展开了严苛咨询严格把关。审核确认，该部分资产买卖交易发生在2011年、2012年，回收时有关账面资产总金额、2022年末有关固定资产净值占浙江省国祥目前总资产占比分别是15%和0.06%，浙江省国祥已从原来的以商用空调为主导，变为以工业中央空调为主导，公司业务和产品、技术性与研发、人员及营销模式、实际控制人与高管等已经发生本质更改。与此同时，浙江省国祥潜客、经销商与*ST国祥几乎无重合。

有关上市标准。依据浙江省国祥招股书，公司最近3年净利润（扣非前后左右孰低，相同）累计为38,704万余元，最近一年净利润为18,591万余元，近来3年经营活动产生的净现金流量累计为60,083万余元，主营业务收入累计为422,535万余元。浙江省国祥合乎电脑主板第一套上市标准。

有关发售标价。从价格情况来看，一共有8732个配售对象参加了此次询价报价，价格区间为7.80—103.50元/股。依照询价报价标准，在去除失效价格及前1%的最高级价格后，8547个合理配售对象价格区间为7.80—81.94元/股，相匹配拟认购总量为510.74每股公积金，线下总体认购倍率为回拔前线下原始融资规模的2700倍，价格认购比较积极。投资人价格平均值与中位值的孰低值为73.6元/股。浙江省国祥与主承销商根据网下投资者的价格状况，最终决定发行价为68.07元/股，相匹配2022年度经营效益，发行市盈率为51.29倍。依据浙江国和谐主承销商公布的同业竞争可比公司，它们股票市盈率分别是盾安环境25.19倍、申菱环境54.12倍、佳力图180.30倍、英维克58.14倍。

全面推行股票注册制后，上海交易所依照“重视股票注册制核心内涵，参考全球最佳实践，反映社会主义民主和发展过程特点”的注册制改革三原则，坚持不懈社会化、法制化，坚持人民立场，坚持不懈维护投资人特别是中小投资者的合法权益，以“打开门办审批、打开门办管控、打开门办服务项目”为突破口，广泛征求销售市场多方响声，严格把控发行上市审核关。为回复行业和广大投资者的关心，上海交易所将认真组织开展对浙江省国祥的专项审查。

上海交易所全方位接纳社会各方的监管，不忘初心使命，切实履行职责，进一步增强数据审核的透光性、公平公正，也希望社会各方全方位关心发售审批环节中彻底公开发布咨询信息内容，我们将要与各方一道以客观性、技术专业、求真务实的心态搞好数据审核，一起为建设一个标准、全透明、对外开放、充满活力、有弹性的金融市场作出贡献。

相关链接：上海交易所相关负责人就浙江省国祥中止IPO发售相关事宜记者招待会